BWM Planning, LLC

CIK 0002039698 · THE WOODLANDS, TX · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-23 · SEC kaynağını aç

BWM Planning, LLC, 30 Haziran 2026 itibarıyla 99 pozisyon ve $431.2M portföy değeri bildirdi (13F bildirimi 23 Temmuz 2026). En büyük pozisyon: VTI (11.0%).

Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$431.2M
2026 Q2
Pozisyon
99
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
59.4%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
2026 Q2
10 / 99 pozisyon gösteriliyor
#SembolŞirketTürDeğer% Port.Adet1YYTD
1VTIVANGUARD INDEX FDSSH$47.4M10.99%128,127
2AVUVAMERICAN CENTY ETF TRSH$45.2M10.48%362,254
3AVNMAMERICAN CENTY ETF TRSH$33.5M7.77%406,514
4AVDEAMERICAN CENTY ETF TRSH$25.6M5.95%287,431
5DFAIDIMENSIONAL ETF TRUSTSH$23.4M5.44%568,312
6SCHOSCHWAB STRATEGIC TRSH$17.9M4.16%743,052
7QVALEA SERIES TRUSTSH$16.7M3.87%300,787
8QMOMEA SERIES TRUSTSH$16.1M3.74%205,011
9DFCFDIMENSIONAL ETF TRUSTSH$15.6M3.63%370,444
10AAPLAPPLE INCSH$14.6M3.39%50,515

Ücretsiz planda ilk 10 pozisyon görünür. Kalan 89 pozisyon, tam portföy ve çeyrek değişimleri Pro ile açılır.

Pro Özellik

Bu bölüm Fundocap Pro abonelerine özeldir. Tam pozisyon tabloları, ustaların alım-satımları, sahiplik analizi ve dışa aktarma Pro ile açılır.

Pro'ya Geç

2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi

Sık Sorulan Sorular

BWM Planning, LLC 2026 Q2 itibarıyla hangi hisseleri tutuyor?

BWM Planning, LLC, 2026 Q2 13F bildiriminde 99 pozisyon ve $431.2M portföy büyüklüğü raporladı. En büyük pozisyonlar: VTI (11.0%), AVUV (10.5%), AVNM (7.8%), AVDE (5.9%) ve DFAI (5.4%).

BWM Planning, LLC 2026 Q2 çeyreğinde ne aldı?

Önceki çeyrek verisi henüz yok; karşılaştırma bir sonraki bildirimle mümkün olacak.

BWM Planning, LLC 2026 Q2 çeyreğinde ne sattı?

Önceki çeyrek verisi henüz yok.

13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.