Nvest Wealth Strategies, Inc.
CIK 0002106942 · POWELL, OH · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-10 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$160.0M
2026 Q2
Pozisyon
353
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
77.5%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
JHMM
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
19.8%
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
13.1%
BINV
2023 ETF SERIES TRUST
8.6%
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
7.8%
EMLP
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
5.7%
DGRW
WISDOMTREE TR
5.3%
SLYG
SPDR SERIES TRUST
5.3%
DXJ
WISDOMTREE TR
4.2%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.