Welch Financial Planning, LLC
CIK 0002085141 · BOULDER, CO · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-15 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$171.6M
2026 Q2
Pozisyon
71
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
61.8%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
10.7%
DIVB
ISHARES TR
8.4%
BA
BOEING CO
7.4%
IDMO
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
6.0%
LST
MANAGED PORTFOLIO SER
6.0%
PWB
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
5.2%
JTEK
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
5.1%
JGRO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
4.8%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.