PlanVest Financial, Inc
CIK 0002135239 · GAITHERSBURG, MD · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-10 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$149.7M
2026 Q2
Pozisyon
597
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
35.9%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
SCHD
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF
5.5%
IVV
ISHARES CORE S&P 500 ETF
4.8%
QQQM
INVESCO NASDAQ 100 ETF
4.4%
GRNY
FUNDSTRAT GRANNY SHOTS US LARGE CAP ETF
3.5%
AGG
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF
3.4%
BALT
INNOVATOR DEFINED WEALTH SHIELD ETF
3.2%
QQQ
INVESCO QQQ TRUST SERIES I
2.9%
SPY
STATE STREET SPDR S&P 500 ETF
2.8%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.